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重磅!央行宣布降准,全球股市暴力反弹,各国

时间:2020-03-17 00:21:01    来源:     浏览次数:0    

美国三大股指均涨超9%

其实美股在周五开盘前,就因涨幅过大出现熔断的情况,道指、纳指与标普500指数的股指期货均上涨5%,触及涨幅限制。开盘后,三大股指一度涨超6%。

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虽然盘中涨幅一度收窄至3%,但随着特朗普宣布美国进入应对新冠肺炎紧急状态的消息,投资者情绪得到最终提振。

从收盘情况来看,周五欧美股市强力反弹,美国三大股指均涨超9%,均创2008年10月以来最大涨幅。道指收涨近2000点,英特尔、美国运通均涨超19%,摩根大通涨超18%,领涨道指。欧快播电影AV股高开低走,英国富时100指数涨2.46%。

截至收盘,道指涨9.36%报23185.62点,标普500涨9.29%报2711.02点,纳指涨9.35%报7874.88点。本周道指跌10.36%,纳指跌8.17%,标普500指数跌8.79%。

美国大型科技股集体上涨,苹果涨11.98%,亚马逊涨6.46%,奈飞涨6.68%,谷歌涨9.24%,Facebook涨10.23%,微软涨14.22%。

热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨4.41%,京东涨3.79%,百度涨1.3%;信而富涨16.44%,橡果国际涨16.38%,趣店涨16.02%,斗鱼涨11.58%,微博涨3.82%,拼多多涨2.9%,网易涨7.39%,流利说跌14.96%,蔚来汽车跌0.32%。

美国金融股集体收涨,摩根大通涨18.01%,高盛涨17.77%,花旗涨18.03%,摩根士丹利涨19.77%,美国银行涨17.75%,富国银行涨13.27%,伯克希尔哈撒韦涨8.21%。

美国能源股集体收涨,埃克森美孚涨2.51%,雪佛龙涨9.39%,康菲石油涨11.24%,斯伦贝谢涨12.07%,EOG能源涨7.08%。

欧股高开低走,德国DAX指数收涨0.77%,周跌20%,法国CAC40指数收涨1.83%,周跌19.86%,英国富时100指数收涨2.46%,周跌17%,悉数创下2008年金融危机以来最大周跌幅。

截至收盘,欧洲三大股指,德国DAX指数报9232.08点,法国CAC40指数报4118.36点,英国富时100指数报5366.11点。

当地时间13日下午3点30分,美国总统特朗普在白宫南草坪举行记者会,宣布美国进入应对新冠肺炎紧急状态,联邦政府将启动500亿美元的紧急资金储备,用于各州医疗机构用于应对新冠肺炎疫情,同时要求各州尽快建立应对新冠肺炎的应急指挥中心。

特朗普表示,在公共检测机构参与下,全国下周将完成140万份新冠病毒检测,预计截至本月底将完成500万份新冠病毒检测。

除了医疗措施外,特朗普同时宣布将免除联邦学生贷款在疫情期间的利息,并购入大量石油增加国家能源储备。刚说完这句话,原油市场就直线上涨,最终原油涨超4%。

在发布会上,特朗普再次对中国疫情防控成果和努力积极评价。特朗普表示,中国分享给美国的数据和应对经验非常有帮助,中国疫情控制效果明显。美国的一些医药公司团队也正在与中国专家全力合作。

随着新冠病毒席卷全球,原油大战爆发,美股在一周之内触发两次熔断,市场担心病毒损害全球共供应链,对全年经济发展造成冲击。在此背景下,各国央行纷纷采取宽松政策,以应对疫情危机。

3月13日,中国央行决定,2020年3月16日起定向降准,释放长期资金5500亿元。对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点,在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。今年以来,央行两次降准已释放了1.35万亿元长期资金。

面对多国股市轮番熔断、超过30个国家股市陷入技术性熊市,全球其他国家的联合行动也为市场注入了信心。

出于对新冠肺炎疫情持续恶化与国际油价大幅下滑的担忧,北京时间14日凌晨,加拿大央行宣布紧急降息,将关键隔夜利率降低50个基点至0.75%。

加拿大央行行长波洛兹与财政部长莫诺均表示,将“不惜一切代价”支撑经济。

日本央行称,从下周开始,日本央行将利用期限较长的市场操作,提供充足的流动性

此外,英国、西班牙、意大利等欧洲国家以及泰国、韩国等亚太市场国家纷纷出台措施禁止做空股票,以维护全球金融市场稳定。

但在市场人士看来,市场动荡的真正结束很大程度上取决于新冠肺炎疫情的蔓延形势。

历史上,降准后股票等风险资产通常能有更好表现。降准释放流动性,可降低利率,刺激投资,稳定经济增长,提振市场情绪。从估值、盈利、风险偏好三角度,均对股票等风险资产构成利好。

近日,海外股市表现低迷,恐慌情绪对A股有所传导。截至13日收盘,A股上证指数、深证成指跌幅分别为1.23%、1.00%,跌幅相对温和,此时央行采取定向降准有利于对股市注入信心。

方正策略胡国鹏团队称,今年股市支撑因素主要有三点:一是对冲政策加力,二是经济趋势前低后高,三是2020年是资本市场改革和开放大年。

具体看,一是逆周期政策加码相关的基建、地产和金融,关注建材、房地产、工程机械、建筑、券商等;

二是中期布局成长,从创业板和沪深300估值比价来看,成长的相对估值从2019年9月份之后持续抬升,相对估值变化印证了成长风格已经形成大趋势,而产业变化是成长风格的核心,对于近期调整到位,具备业绩和景气支撑的成长股,可积极配置,关注TMT、先进制造、医疗服务等细分领域。

就“新基建”而言,国信证券认为,在统筹推进疫情防控和经济社会发展的背景下,发展“新基建”主要关注六个领域:5G、人工智能(大数据中心)、新能源车(电化学储能)、公共卫生体系(医疗设备)、城际高速铁路和城市轨道交通以及装备新基建。

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业内分析人士表示,政策加大对经济大环境的扶持,会对房地产周边有所利好,进而提振楼市信心,但其本质并不是为了放松楼市调控,对楼市的利好影响也会表现得比较温和。在“不将房地产作为短期刺激经济的手段”政策基调下,未来几个月的房地产信贷政策仍将趋严。

降准对银行存款利率没有直接影响,大部分银行将维持不变。不过由于降准之后银行上缴的存款准备金少了,可以利用的资金变多,等于资金面变宽松。虽然存款基准利率不变,但是银行如果不差钱就可能将利率上浮幅度下调。

大额存单与国债相同,利率都与存款利率挂钩,以3年期为例,国有银行和全国性股份制银行定期存款利率一般与基准利率持平2.75%,而大额存单却比基准利率上浮40-52%;城商行和农商行定期存款利率在3-4%区间,而大额存单则一般上浮55%,达到4.2625%。

目前大额存单利率普遍较基准利率上浮40%,高起点、低利率早已遭受质疑,如果利率再下调,对投资者的吸引力将会变得更小。本次降准之后大额存单利率预计不会受到影响。

降准对银行理财的可配置资产会产生重要影响,会导致理财可投资资产的减少和资产收益率的下降,反过来会倒逼银行理财收益率的下降。从过去两次降准的经验看,在降准启动3个月之后的银行理财收益率会出现显着下降,1年平均降幅在1%左右。

降准对银行理财的资产配置有着重要影响。在当前经济低迷的情况下,降准后商业银行自营账户增加的资金未必会放贷款,但肯定会去买债券,债券利率必然会大幅下降。目前银行理财的资产配置35%以内是非标资产,而65%以上是标准化资产,其中债券类资产的占比在60%左右。而市场上的债券供给是有限的,因而银行理财可以买到的债券和利率都会下降。

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